一个抖音将上线外卖业务的消息，让某万亿市值巨头股价一度大跌9%，市值蒸发近千亿港元。


【资料图】

人未到，声先至，友商已倒！

威名如此，令人惊叹！

事件源于今日有报道称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广内测。

并且已经启动大规模招聘外卖业务的人才，全国开搞只剩个时间问题。

一直以来，“高频带低频”是本地生活应用平台赖以成功的秘诀。

外卖就是线下本地生活的最高频应用，也是市场体量最大的领域。

所以如今日活3亿的抖音强势杀入进来，对与之割据的一些本地生活平台而言，压力之大，可想而知。

从千团大战，到双雄称霸，外卖江湖历经多年血雨腥风好不容易稳定下来的局面，或再风云变幻。

当然，这对于广大消费者和投资者来说，是乐见其成的好事。

且不说会不会再来一场轰轰烈烈的“价格大战”，就是股市里很多概念股因之起伏就令人心情激荡。

同时，这背后，也还有很多值得更深入思考的地方。

01降维打击

抖音宣告全国上线外卖业务，其实在业内丝毫不感到意外。

流量变现是所有企业最后也是最关键的目标，而高频且用户基数最大、市场规模庞大的本地生活市场，一直是无数商家们最向往的理想之地。

最近有个笑话说：

2016年，alphaGo火的时候，如日中天的百度在送外卖；2023年，ChatGPT火的时候，如日中天的字节在送外卖。

充分说明，中国的外卖市场 ，吸引力不是一般的大，巨头都爱送外卖。

对本地生活业务，字节凭借旗下抖音拥有更加高频且可轻易切入电商的应用，以及高达3亿日活的恐怖流量，当然不会放过这块大蛋糕，它也从未掩饰过这个野心。

过去几年，是抖音进军本地生活服务业务动作声势最浩大的时期。

尤其2022年，大动作很多：

年初，收购对影托邦进军电影票务赛道；年中，引入饿了么，打通关键的外卖配送问题，同时大搞本地生活团购业务培养用户消费习惯；年末，接入T3打车、一众本地等出行服务，还与顺丰、达达、闪送达成合作，在试点城市为商户提供套餐提供配送服务。

目前，本地生活服务被放到了抖音首页顶端的一级入口，与关注、推荐两大核心入口同列。可见字节对此重视程度之高。

入口之下，是从影视、游戏娱乐、休闲活动、美容健康，到餐饮住宿几乎涵盖了衣食住行的方方面面的应用栏目。

跟某团的应用矩阵，都已经逐渐形同神似了。

当然，外卖是抖音一直最想做但也最难做成的目标业务。只是在如何自营外卖以及如何解决外卖配送问题上，一直没探索出太好的结局方案。

一方面在于外卖这个江湖上，美团饿了么两大巨头占据95%以上份额，长期培养起来的用户习惯和生态已经非常完美，第三者已经极难撼动。

另一方面，外卖业务并非看上去那么好做，不仅本地生活生态要完善才能足够培养其用户的粘性，单是要养数百万外卖骑手就要每年耗资大几百亿。短期内，即使是财大气粗的字节，也很难拿得出来。

但抖音的可怕在于，它完全不用担心用户流量缺乏问题，并且具有无比强大的算法，再结合无比强大的视频种草能力，可以产生难以想象的颠覆能力。

以短视频为切入口，抢占的不止是用户的碎片时间，还有用户一切可能的需求。

基于用户习惯和兴趣在合适时候推送相应可能消费的视频，直接进行脑皮层刺激，效果绝对要比传统的“人找货”模式接地气得多。

比如，当你想去旅游，会有各种精美景点和幸福旅途视频，来不断激起你的诗和远方欲望，然后在页面下方或者右划，就可以相应旅游项目服务提供给你，甚至包括门票车票和酒店都可以给挑选，你只需要点点手指就能可以来一场说走就走的旅程，你会不会心动？

当你下班回家无聊刷视频，刷到体育、健身、游戏或最新上映的电影，然后产生了兴趣，然后页面下方就直接有相关的产品供你选择，你会不会关掉抖音，再去打开友商外卖平台繁琐地去搜查相应的产品再下单？

相对于友商平台冷冰冰的图文介绍，有视频解锁的服务，用户选择哪一边？

答案是显而易见的。

不止是外卖，其他的本地生活服务，都有可能同样被降维打击。

并且在随着抖音对“即看、即点、即达”的服务生态逐渐搭建完善、用户习惯逐渐养成，其对原来本地电商市场格局带来的颠覆，将会越来越大。

有报道称，抖音生活服务2021年全年GTV还不足100亿，半年后，该指标翻了一倍，超过220亿。服务覆盖全国377个城市，合作门店超过100万家，涉及80多个细分品类。

2022年全年，抖音生活服务GMV大约770亿，但把2023年的目标就定到了1500亿，同比翻1倍多。

虽然规模上可能还远比不上当下两大本地生活巨头，但这个发展速度，快得让人可怕。

这样可怕的对手，有哪个友商，能比得上？

02什么才是最好的商业模式

不管是实业界，还是投资界，永恒的话题，就是什么是最好的商业模式？

商业的本质是提供产品或者服务，满足客户需求，然后赚取利润，从这个角度理解，如果能够精准地发现需求和刺激需求，并能够用最好的产品或者服务满足需求，赚取利润就是水到渠成的事，这就是最好的商业模式。

每个时代都有很多好的商业模式，如从马车切换到汽车的时代，汽车就是好的商业模式，因为汽车比马车更好地满足出行需求；从线下商业转向线上商业的时代，电商就是好的商业模式，因为线上比线下更能满足购物需求。

这里面有一个共同点，可以称之为颠覆式创新，也可以称之为降维打击。

现在，对于电商而言，又到了一个新时代。

这个时代中，C位可能不再是淘宝、京东，也不是美团、拼多多，甚至不是腾讯，而是抖音。

互联网圈有一个名言：有流量就有了一切。

腾讯因为社交需求拥有了巨大的流量，淘宝因为购物需求拥有了巨大的流量，美团则因为外卖需求拥有了巨大的流量，那抖音又是因为什么需求？

答案是娱乐需求。

众所周知，抖音就是通过短视频，以及独特的推荐算法，满足人们的娱乐需求，进而占领用户时间，最后形成庞大的流量池。

如果说盈利方法，抖音其实还是流量变现，这点和其他大厂没有任何区别，但抖音最核心的竞争力在于，它能够从其他大厂那里抢流量。

统计数据显示，抖音全球日活跃用户已经突破10亿，和FB、Google、微信等巨头在同一量级，用户每天花在抖音上的时长，已经超越不少传统的社交平台。

这里有两个先决条件：一个是客观的，即人们的娱乐需求，量大且永不枯竭，短视频相比其他如音乐、图片、文字，天然更有竞争力；另一个则是抖音自己的，如进入得早，有先发优势，最重要的是其独特的领先的推荐算法，精准捕捉用户需求，精准匹配作品，引流机制、利益分享机制，等等。

这两个先决条件有多牛？

我们可以想象一下这样的场景：你本来肚子不饿，但是刷抖音时刷到了美食博主的视频，拍的是色香味俱全，一下子把你给看饿了，正好下方有个外卖链接，只要动动手指点进去就可以叫外卖，然后等着吃，试问这种情境下，你会不会下单？

这里面的逻辑精妙之处在于，抖音通过短视频把你并不存在的需求给激活出来，单凭这一点，它就足以对美团形成降维打击。因为美团是满足你已经产生的需求，如肚子饿了，你才会去登陆美团app，肚子不饿基本不会登，但抖音不仅满足你的已有需求，它把你还没有的需求都给激发出来，而且还是无声无息中激发。

换句话说，当传统的电商还在想着怎么解决用户需求时，抖音已经在想怎么把用户需求给提前激发出来，两者所对应的需求量显然不是一个等级。

更重要的是，凭借手中庞大的流量，抖音的变现版图，绝不止步于电商、外卖。

之前说，所有的生意，都可以可以在互联网上重做一遍。

现在，所有的生意，也都值得在抖音再做一遍。

03不自我颠覆，就等着被别人颠覆

在满清后期，朝廷经常被老外打得满地找牙。

在虎门与英国人的海战中，满清将士的悲壮依然历历在目。因为这边的火炮射程远比英国人的短，结果英国人可以轻松打到虎门炮台，但虎门炮台射出去的却丝毫伤不到英国人。

而当英国人攻上虎门炮台时，更扯淡的一幕发生了，英国人用的都是枪，典型的热兵器，而满清将士们依然举着大刀，看似勇猛，其实一点卵用都没有，最后的结果可想而知。

商场如战场，真正的商业成功，往往不是在用已有的办法去解决需求，而是用还没有过的方法，最终战胜对手。

这里面，创新显得尤为重要，特别是技术层面的创新，因为只有这种创新，才能够真正实现颠覆式，也才称得上降维打击。

相反，不管之前多么成功，在面临新技术的关口时，不能主动自我颠覆，进化到更高的维度，那结果就只能是等着被别人颠覆。

抖音给我们展示了在互联网时代，如何通过创新算法站到更高的维度，从而颠覆前辈，收获成功，更大的意义在于，它还成功推广到了全球，成为国内出海互联网公司当之无愧的第一。

毫无疑问，抖音如果明年上市，它的市值必然会超越拼多多、美团，甚至超越阿里、腾讯都将是大概率事件。

这也大概率将是我们投资生涯中，最为难得可以长期拥有的机会。

另外，在解释为何创立字节跳动的时候，张一鸣提及一个很简单理念：当下的互联网是人找信息，他想做的是信息找人。

这其实就是比较早期的人工智能概念。

现在，随着chatGPT的爆火，新一轮的人工智能浪潮已经袭来，我们也将见证更多的颠覆事件。

那问题来了，如果抖音有一天被颠覆，你认为会是什么？

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