中芯国际承销商是谁?保荐机构承销商有哪些

来源:南方财富网 2020-06-30 15:04:38

中芯国际的保荐机构为海通证券和中金公司,它们将安排海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券参与本次发行战略配售。此外,国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。

6月1日,中芯国际集成电路制造有限公司(下称“中芯国际”)科创板IPO获上交所受理,计划募资200亿元。同日,中芯国际在上海召开股东大会,审议通过了人民币股份发行相关议案(赞成票数占比98.13%,反对票数为1.87%)。

据中芯国际披露的招股书,作为已在境外上市的红筹企业,中芯国际选取的上市标准为“市值 200 亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。”

此前,华润微作为未在境外上市红筹企业代表已经登陆科创板,若中芯国际发行成功,或将成为首例已上市红筹企业登陆科创板的企业,市场人士认为这对在境外上市的企业回A形成正向激励作用。

据披露,中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股,占发行后总股本不超过25%,每股面值0.004美元,募集资金总额高达200亿元。就目前已发行科创板企业来看,募资额度最高的企业为中国通号,募资总额105.3亿元。这意味着中芯国际可能将取代中国通号,成为科创板新任“吸金王”

值得一提的是,中芯国际此次回A计划可谓“踩点”实施,今年4月30日,证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,为红筹企业下调了回A门槛(对已在境外上市企业的市值标准由2000亿降至200亿,同时对自主研发能力进行要求),刚好把中芯国际纳入上市标准,就在当天,中芯国际董事会审议通过了境内上市议案,并于5月5日披露。

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