新能源汽车充电桩被列为国家7大新基建之一

来源:搜狐汽车E电园 头条号 2020-06-29 14:33:06

现如今,续航已不再是大家焦虑的主要来源,制约出行半径和用户体验的充电,在用车过程中有着更高的优先级。这在我们此前的车友调研中有着直观的体现:绝大多数车主认为,充电不便、时间过长给出行带来的负面影响,要比车辆的续航更让人焦虑……

伴随新能源车保有量逐年递增,充电难的问题反而更为明显。从中国电动汽车充电技术与产业联盟(以下简称充电联盟)的统计数据来看:全国新能源车保有量和充电桩总量之间的车桩比、2018年为3:1、2019年为3.4:1,充电基础设施建设有较大需求量与缺口。

在如此的行业背景下,新基建来了。新能源车充电桩被列为国家7大新基建之一,弥补短板与促进创新两大核心理念,将加速充电行业的又一次“洗牌”。而这其中,哪些“玩家”具备一定基础,有资格乘新基建之东风?搜狐汽车公司价值排行榜-充电企业篇,为您揭晓答案。

参见充电行业以上的现状,以及新能源汽车充电桩被列为国家7大新基建之一,搜狐汽车对充电行业的企业进行了评价。评价分为三个维度。

一、经营情况(占比50%):这是评价一个企业硬实力的基础,包含基础的充电桩数量,以及运营收入和利润。

二、发展前景(35%):一方面,新基建国家庞大的资金投入,需要考量企业能否“拿下”与“消化”的能力。另一方面,充电形成网络的布局,即便头部企业也面临资金、用地等难题,需要引入更多的合作伙伴来共同推进。

三、企业社会责任(15%):这是搜狐价值公司排行榜的共同的维度,包含员工数、公益两个细分指标,评判所有企业的通用指标。

以下是重点企业的解读:

头部企业:集全国充电桩半数以上的特锐德(特来电)、万邦新能源(星星充电)、国家电网子公司

特锐德(特来电):充电桩市占率第一,主营的厢式供电设备“技术下放”充电桩

特锐德集团主营的业务电力系统占总营收的78%左右,旗下特来电的新能源充电桩运营只占不到5%,相比同为7大新基建中的高铁和充电桩,前者的体量与增量均更大。而市占率在60%以上的明星产品高铁厢式供电设备(变电和开关),在获得直接利益的同时,也给充电桩技术、制造提供了坚实的基础,属于技术下放的典型。

特来电是与终端用户有直接联系的充电运营品牌,是特锐德充电产业闭环的一部分:其充电桩产品由主攻电力系统的特锐德制造,充电站建设、运营以及后期维保均由特来电负责。

发展前景方面,特锐德已经与万达集团等地产领域的企业展开了合作,同时推出了命运合伙人计划,弥补充电场站用地等本地化属性不足的拓展难题。

万邦新能源(星星充电):完备充电产业链+新能源车4S店,与车企、出行企业合作密切

万邦新能源业务细分为五个部分,分别是充电桩制造的德和科技、建设的星星安装(也提供私人充电桩安装服务)、充电运营的星星充电、对接主机厂咨询与培训的星星商学院,以及万邦新能源​品牌4S店、经销商等销售渠道。这是新能源下游市场(整车制造以外)产业链最完备的企业之一。

万邦新能源(星星充电)与特锐德(特来电)一样,跟国内多家地产商展开了充电项目的合作,2020年消化这部分中标工程将为其带来可观的增量。不同之处在于,星星充电是北汽、广汽、等多家车企的充电配套供应商,并与吉利旗下曹操专车等出行企业展开合作。

另外,去年还与大众(中国)、一汽-大众、江淮汽车成立了充电合资公司CAMS,协助车企入局充电领域,并负责大功率充电桩的制造与落地。

为什么特来电和星星充电的充电桩数量比国家电网还多?

原因一方面来自两家企业开拓充电版图的力度,抢占市场、确保先发优势。另一方面,源于两家企业集成式的公共充电站,即常见的一个配电箱带多个充电枪头,共享充电功率。这种技术路线与特斯拉的超充原理相同,直观的增加了充电桩的数量,还变相提高的了用户与充电企业双方的使用效率。

许继电气(国家电网子公司):营收70%以上与充电有关。国家电网60%公共充电桩的出处,子公司第一

国家电网作为电能的源头,在国内的新能源汽车充电网领域占据着无人可及的地位,其充电业务主要由旗下子公司完成。这其中,许继电气可谓是国家电网充电桩子公司的尖兵,主要产品智能变电、电表等均是组成公共充电桩的核心,这部分营收接近总量的70%。

许继电气的体量虽然不如同属国家电网旗下的国电南瑞,主要体现在电网、特高压等大项目上的份额,但其充电设备占国家电网公共充电桩的60%左右。由此可以看出,对国家电网依赖度较高的许继电气,其实也是“绝对主力”。

在7大新基建中,特高压与新能源车充电桩同时入围,许继电气预计不会是特高压项目的最大受益者,但充电业务的增量将会带来爆发式增长,所以在充电运营商的价值排名中,要高于国电南瑞。

国电南瑞:国家电网旗下传统电网和特高压的绝对主力

国家电网旗下的国电南瑞与许继电气一样,也是充电市场最早的开拓者之一。这家通过资产重组的A股(上证)上市企业,主营电网自动化设备制造,占总营收的60%左右,充电业务近几年伴随电动车保有量的增加,有着稳定的增幅。伴随国家提出的新基建,预计今年有望突破到总营收的10%以上。

国电南瑞2019年前三季度财报显示:营业收入172亿元,同比增长0.12%;净利润21.5亿元,同比下降7.32%。国内证券与投行的财报分析结论是:国电南瑞的在售订单量较大,但包括电网改造升级、供货发电站建设等,都是工程周期较长的项目。

由此可以推断,伴随新基建各地政府的大量资金投入,充电桩业务增量,制造与工程周期短,对其帐期将会有一定的促进作用,缓解现金流压力,从而辐射到营收与利润层面。

发展前景方面,许继电气和国电南瑞两家国家电网子公司,拥有着一般企业难以突破的政府资源优势,也就是充电桩拓展中最重要的本地化属性。许继电气在山西、江西等省份充电桩布局有先发优势,国电南瑞是国家电网各地电网业务招投标的大赢家,这两家企业预计将在国家电网的充电桩新基建中扮演重要角色。

国电新鲜血液-国网广汇:与国家电网强强联手的国内汽车零售行业第一

2019年11月份正式成立的国网广汇,由于国网广汇成立时间较短,所以并未进入到本期榜单中,但在未来的充电桩新基建中,有着较强的“黑马”潜质。

首先,这家整车销售业务占总营收接近90%的企业,是国内汽车零售行业的第一,营收领先于中升、永达、利星行、庞大等经销商集团。它在新疆、广西、河南、安徽、重庆等12大区域拥有380多家汽车4S店及销售网点,预计通过新能源车销售,私人充电桩制造及安装业务将迎来爆发式增长。

其次,自身的资金实力加上国家电网的背后支持,为其拿下更多公共充电桩建设的份额提供了坚实的基础。另外,国网广汇已与恒大、万科等地产商展开了合作洽谈,还将在推进社区新能源汽车充电桩建设方面迎来较大增量。

中部企业:联合与地域化特征明显的云快充、上汽安悦等

云快充:整合小微充电企业资源最成功的平台

专门做充电桩的基础建设和运营服务的企业,其最大的特点是与多家小微充电企业联合的第三方服务平台,目前只有南京等地是自建充电站,接近4万个充电桩的体量,绝大部分都是由其它企业建设后,交由云快充来运营的。所以说,云快充是整合充电行业资源最好的企业。

伴随新能源汽车充电桩新基建,云快充预计不会在基础建设业务上有明显的增量,但成熟的整合、运营体系,协助建设企业拿补贴的能力,将会在充电服务平台上,引入更多的充电桩以及随之而来的营收。

依威能源:主攻写字楼、小区慢充桩,“薄利多销”的典型

同样集充电桩产品研发、制造,充电场站建设以及运营于一身,拥有面对终端用户的E充站APP,业务主攻商用楼宇和小区物业市场,同时也与北汽、上汽、宝马、奥迪、蔚来、腾势、小鹏、零跑等车企有充电相关的合作。

依威能源主攻的商用楼宇和住宅小区,主要投放慢充电桩,解决了不少电动车用户家里没有充电条件、上班时充电,以及小区没有车位对应业主等实际诉求,并且巧妙的规避了快充(直流)电桩制造与场站建设成本高的问题,可谓充电行业“薄利多销”的典型。

营收方面,依威能源在商用楼宇上获得了不错的收益,小区充电桩的回本周期较长。在新基建大背景下,依威能源铺货成本较低的慢充桩,迎合了全国充电网做大、做细的核心理念,更多非大型集团的物业将成为其主要拓展客户,预计将带来可观的增量。

不过,依威能源主推慢充桩有些“偏科”,同时大面积推广建设也面临着服务跟不上的问题。从E充站APP的用户反馈、以及搜狐汽车E电园广大车友的调研结果来看,依威能源的用户黏性较低,是未来发展的一大不利因素。

上汽安悦:主攻华东市场,背靠上汽底蕴足

上汽集团旗下充电业务的企业,主要布局上海及周边的华东地区,有明显的地域化特征。上汽安悦从充电桩制造、建设到运维有着完备的产业链闭环,涵盖交、直流充电桩,立体车库(可充电的)以及充电场站这四大产品。

由于上海限购政策中鼓励的新能源车为插电混动车型,所以安悦主要投放的充电桩也为慢充电桩,直流快充桩的比例小,且可充电的立体车库商业化进度也较慢。

背靠上汽集团旗下几大品牌的新能源车,安悦的存量能够保证持续增长。但增量方面,安悦一直没有华东、扩展充电版图的明确计划,能否在新基建大背景下获得大的收益,行业普遍预期不高。

去年,国家电力和自动化技术领域的领导企业ABB收购了上海联桩多数股权,而安悦也后者的股东方之一,二者借此签署了合作协议,或将借助ABB大功率充电桩的优势,在国内这部分市场空白取得先发优势。

万马爱充(万马股份):充电网布局步步为营,运营模式与理念被行业看好

其最大的优势在于“全方位”发展,在自建充电桩、联合微笑充电企业的爱充网平台以及充电大数据应用方面,均没有明显的短板,且各方面都在有条不紊的推进。体现在运营层面,新能源车充电业务虽然没有5G光缆产品的潜力大,但一直保持着可观的增量。

虽然万马爱充的充电桩基数无法与头部企业相比,但其全国的覆盖范围较广,充电网络布局了京津冀、长三角、珠三角、西北、西南以及中部重点城市群,且在多地都有充电业务的子公司。

另外,早在2018年万马爱充就提出了做充电行业“海底捞”的服务理念。这主要体现在“软硬件”两方面,硬件上,充电桩兼容性均高于行业主流水平;软件上,通过大数据分析,避免充电排队、充电桩故障等实际问题,尽可能提升充电的用户体验。良好的基础、稳步发展的思路,让万马爱充在迎接新基建的“东风”之时,完全没有任何后顾之忧,获得了较高的行业期待。

普天新能源(中国普天):充电先行者底子过硬,但前途未卜

产品主要集中在电气设备与通信设备两部分,是两个行业的国内龙头企业。做充电桩业务的普天新能源,是国内最早布局充电业务的,但并非主要营收来源,且运营状况不理想,近几年的拓展策略较为保守。

普天的先发优势并没有得到很好的转化,反而成了短板。不少直流充电桩尚未收回成本,就迎来更大充电功率的换代,还有早期一些充电桩只能使用充电卡支付,对其运营层面有一定的负面影响。

种种不利,让去年普天新能源出售股份长达半年之久,到挂盘截止日一直无人接盘。国家提出新基建,普天集团最大增量将来自5G新基建相关的通信设备,充电相关业务也有相当可观的发展前景,普天的大企业属性等良好的条件也有基础,但关键取决于是否要在此发力。

科陆电子(深圳车电网):吸纳微小充电站助力规模扩大,新资本入股给扩张提速

车电网是上市企业科陆电子的子公司,专注新能源车充电的相关业务,这也是一家与上汽安悦相同、地域化明显的企业,主要布局在以深圳为核心向外辐射的华南地区。其充电桩数量的“积少成多”,来到现在的体量主要有两方面原因。

一是公共充电站业务与前面的云快充一样,除了自建电桩之外,还将多家充电运营商引入到了车电网智慧平台中。二是,车电网对外合作模式中的微小充电站(几根慢充桩或1-2根快充桩等),在行业内独树一帜。成本低、建设难度小的优势,承担了比例不小的充电桩建设“出海”任务。

科陆电子去年转让了车电网的部分股份,有了新的资本加入,让接下来的布局建设与其它微小充电企业联合的继续扩张,具备了更好的基础。预计近期将继续主攻华南市场,但未来扩张充电版图的实力稍欠。

高潜力企业:体系逐渐完备的蔚来,国产后的特斯拉、主攻商用车充电的珠海驿联

蔚来:全球独有的NIO Power服务至上,已过前期只烧钱没回报阶段

车企在做充电方面,精力与针对性不如专门的充电企业,但蔚来是个例外,全球独有的NIO Power充电体系,建立了可充(私人桩、超充桩)、可换(换电)、可加电(一键加电),在解决用户需求方面更专业,只是现阶段的受益群体局限于本品牌的车主。

NIO Power核心优势就是服务,且是全方位的。前日蔚来汽车电源管理副总裁沈斐博士,在线上直播中分享到:充电这件事,本身是社会资源和用户之间的关系、是买卖,电桩只提供电能,如上文提到的燃油车占位,乃至充电桩故障等问题,都需要用户自行面对。而蔚来与针对性的布局充电和换电业务,让补充能源变成了一项服务。

此前行业在看待NIO Power时褒贬不一,好的是极具前瞻性的模式,不理想的是前期投入与产出难成正比。但蔚来这个品牌就是这么扛下来了,一键加电中服务最到位、价格最贵的充电保姆车业务,特斯拉车主成为了主要用户群。同时,这套逐渐成熟的服务体系迎来了“出海”,已与多家车企展开合作,以蔚来的团队来给其它品牌车主提供充电增值服务。

特斯拉:配套卖车的充电增值服务 将伴随国产的销量水涨船高

超级充电站的先行者,如今已推出了第三代超充产品,其独立于全球各地充电标准以外的通信协议,本身不利于充电网络的拓展,更多的还是依赖整车销售,作为用车的配套与增值服务出现。

而国产解决了特斯拉减低了拓展的难度,不利局面将伴随Model 3销量增加之后有大幅的改观,且现阶段就已确定了国内充电桩(目的地充电、超级充电)供应商,即前面提到的国家电网子公司许继电气和国电南瑞。

借助国家电网的“金子招牌”,带给特斯拉的是充电桩过硬的制造水平,以及优于其他充电企业建设协调能力。另外,国家电网布局充电站的地点一直都是最好的,不排除特斯拉有在城市拿到更多、更好位置建立超充站的可能。

珠海驿联(泰坦能源技术):主攻运营市场模式健康,回报率高、细分领域优势明显

驿联是一个华南地区之外的普通电动车车主不太熟悉的名字,因为它主攻的是城市公交、客运班车等运营市场,私家电动车领域的投入较少,绝大部分都是体量较大、使用率高且稳定的大客户。这种细分领域的优势,被行业一直看好。

主攻充电需求量较大的运营市场,是现阶段充电行业最健康的运营模式,虽然充电桩数量不多但却有着较高的回报率。而伴随全国各地降低城市交通排放、公交车电动化的大趋势,即便没有新基建的“东风”,珠海驿联的先发优势与积累,也将为其提供可观的增量。

在接下来的发展中,珠海驿联的充电桩乃至场站数量,预计不会与其它企业一样呈现出爆发式的增长,但运营车辆的高使用率特性,将继续在充电量、利润等高阶数据上有所体现。

标签:充电

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