9月3日消息,中金公司上调了比亚迪电子(00285)的目标价至43港元,维持“跑赢行业”评级,并上调对其2020及2021年盈利预测25%和40%,至58.2亿和42.9亿元。

数据显示,2020H1,比亚迪电子实现营业收入313.86亿元,同比+34.82%,净利润24.73亿元,同比+329.90%。

不仅是中金公司,中信证券、浦银国际等机构同样在近期给比亚迪电子“买入评级”。综合一些研报,比亚迪电子目前优势源于:

1,EMS业务,上半年收入下降16%,但苹果和小米的订单有望在未来两年对冲华为业务的疲软。

2,成功打入北美客户的平板电脑组装业务市场,有望占到2020年营收20%、2021年的30%。

3,口罩海外出口获利增长,预计上半年口罩收入85亿元,占到全年营收20%。

其中,中信证券预计,比亚迪电子2020年主业(EMS等)净利润预测约25亿元;此外,口罩贡献利润预测约33亿元。